Доработка Битрикс24

Что подготовить перед началом

Лучшая отправная точка — описание того, как сделка проходит путь от заявки до оплаты. Не нужно оформлять техническое задание: достаточно перечислить этапы, кто на каждом отвечает и какие действия сотрудники сейчас выполняют вручную. По такому описанию сразу видно, что можно отдать роботам, а где нужен бизнес-процесс или доработка через API.

Второе — список того, что мешает работать прямо сейчас. Например: менеджеры забывают перезванивать, сделки висят на одной стадии неделями, отчёт по продажам приходится собирать в таблице. Конкретные жалобы помогают расставить приоритеты и начать с того, что быстрее всего даст результат. Если проблем много, вместе выбираем две-три главные и с них начинаем, а остальное планируем следующими этапами.

Третье — доступ к порталу с правами администратора и понимание тарифа. От тарифа облачного Битрикс24 зависит, какие инструменты доступны: часть возможностей автоматизации и бизнес-процессов есть не на всех тарифах. Если нужного инструмента на текущем тарифе нет, предложу обходной путь через REST API или подскажу, есть ли смысл менять тариф. Это решается до начала работ.

Полезно заранее решить, кто со стороны компании будет принимать работу. Это может быть руководитель отдела продаж или администратор портала — человек, который знает, как должен идти процесс, и сможет быстро проверить настройки на реальных сделках. Без такого человека согласования растягиваются, а доработка рискует разойтись с тем, как сотрудники работают на самом деле.

Если портал связан с сайтом, 1С или телефонией, понадобятся и сведения об этих системах: какие данные должны передаваться, в какую сторону и как часто. Интеграцию сайта с CRM я делаю отдельной услугой — подробнее на странице интеграции сайта с Битрикс24.

Типичные ошибки при доработке портала

Самая частая ошибка — перенести в CRM всё подряд. Десятки обязательных полей и стадий выглядят солидно, но менеджеры начинают заполнять их формально или обходить систему. Хорошая воронка содержит ровно столько стадий и полей, сколько нужно для решения о следующем шаге и для отчёта руководителю. Остальное можно хранить в комментариях.

Вторая — автоматизация без проверки на реальных сценариях. Робот, который ставит задачу при каждом изменении сделки, за неделю создаёт сотни лишних задач, а неправильно настроенный триггер переводит сделки не на ту стадию. Поэтому каждое правило я проверяю на тестовых данных и смотрю, как оно поведёт себя в нестандартных случаях: повторная заявка, возврат на предыдущую стадию, смена ответственного.

Третья — правки в коде коробочной версии там, где их затрёт следующее обновление. В коробочном Битрикс24 доработки нужно выносить в собственные модули и отдельный каталог, а не менять файлы ядра. Тогда портал можно обновлять без риска потерять сделанное. В облачной версии такой проблемы нет, но там важно не завязывать логику на недокументированные возможности API.

Ещё одна ошибка — настраивать права доступа в последнюю очередь. Когда все сотрудники видят все сделки и могут менять любые поля, данные быстро превращаются в хаос, а руководитель не может понять, кто внёс изменения. Права, роли и распределение заявок лучше продумать сразу вместе с воронкой.

И последняя — отсутствие описания того, что настроено. Через полгода, особенно после смены администратора, никто не помнит, какой робот отправляет уведомление и почему сделка сама меняет ответственного. После доработки я передаю краткое описание настроенных процессов, чтобы портал можно было поддерживать дальше. В нём перечислены роботы, бизнес-процессы, приложения и вебхуки с указанием, за что каждый отвечает.

Типовые доработки Битрикс24: что делаю и сколько это занимает

Задачи по уже внедрённому порталу, с которыми обращаются чаще всего, и ориентиры по времени. Что из этого доступно на вашем тарифе, проверяю до начала работ.

1. «Нужно разделить продажи на несколько воронок».Создаю отдельные направления сделок со своими стадиями — например, розница, опт и сервис, — настраиваю права на каждую воронку и роботов, которые переводят сделку в другую воронку, когда продажа переходит в обслуживание. Действующие сделки переношу с сопоставлением стадий и заранее показываю, как это отразится на отчётах за прошлые периоды.от 3 чот 6 000 ₽
2. «Договор и счёт из сделки — без ручного копирования реквизитов».Делаю шаблоны в генераторе документов CRM: файл DOCX с подстановкой полей сделки, контакта и реквизитов компании, свой нумератор, таблица товаров. Робот на нужной стадии формирует документ автоматически, менеджер отправляет его клиенту прямо из карточки.шаблонот 2 чот 4 000 ₽
3. «Согласование счёта, закупки или скидки у руководителя».Собираю бизнес-процесс с действием «Утверждение документа»: задание уходит согласующему, при отказе сделка возвращается менеджеру с комментарием, при превышении порога суммы подключается второй уровень. Проверяю все ветки на тестовых сделках — в том числе отсутствие согласующего и повторную отправку.от 4 чот 8 000 ₽
4. «В сделке нужен расчёт: маржа, скидка по условиям, дата окончания договора».Простые формулы считаю в бизнес-процессе. Если расчёт зависит от внешних данных или сложных правил, пишу обработчик события ONCRMDEALUPDATE: он пересчитывает поля и записывает результат методом crm.deal.update. Важно, чтобы собственная запись не запускала обработчик повторно по кругу, — это типичная ошибка таких доработок.от 4 чот 8 000 ₽
5. «Своя вкладка или кнопка в карточке сделки».Делаю локальное REST-приложение и встраиваю его через место встройки CRM_DEAL_DETAIL_TAB: во вкладке можно показать данные из внешней системы, калькулятор или форму заказа поставщику. В коробочной версии то же самое можно сделать серверным кодом в собственном модуле.от 10 чот 20 000 ₽Зависит от того, с какими системами работает вкладка.
6. «Нужен отчёт, которого нет в стандартной аналитике».Сначала проверяю, хватит ли конструктора отчётов и BI-конструктора на вашем тарифе. Если нет — выгружаю сделки через REST постранично (crm.deal.list отдаёт по 50 записей за запрос) в таблицу или отдельную базу и строю план-факт по менеджерам, конверсию по источникам, время на каждой стадии.от 6 чот 12 000 ₽