Сотбит: B2B CRM — платформа оптовых продаж из двух частей. Клиентская — B2B-портал на 1С-Битрикс, где дилеры и оптовые покупатели сами оформляют заказы, оплачивают счета и получают документы. Административная — Битрикс24: туда приходят заказы, там менеджеры ведут сделки и общаются с клиентами. По сути это готовый сайт для оптовиков, сразу связанный с CRM, — для поставщика, производителя или дистрибьютора с отделом продаж и учётом в 1С.
Что делает клиент в кабинете
- регистрируется с автозаполнением реквизитов по ИНН, при необходимости — после модерации;
- добавляет своих сотрудников, один сотрудник может работать за несколько организаций;
- заказывает через табличный бланк или загружает отмеченный прайс-лист Excel, держит несколько корзин и шаблоны заказов;
- видит индивидуальные цены, запрашивает коммерческие предложения, скачивает документы;
- оформляет заказ с отсрочкой платежа и создаёт рекламации.
Что делают менеджеры в Битрикс24
Проверяют и утверждают новые организации, правят данные о компаниях и сотрудниках, ведут сделки, созданные из заказов, разбирают претензии и переписываются с клиентами в чате. Заказы между порталом и Битрикс24 передаются автоматически, в комплект входит модуль расширенного обмена с 1С. Способы связать сайт и CRM разбираю в статье об интеграции сайта с CRM.
Редакция 1С-Битрикс
Решение рассчитано на старшие редакции: «Корпоративный портал», «Энтерпрайз» и «Интернет-магазин + CRM». На «Малом бизнесе» и «Бизнесе» его не поставить. Если отдел продаж уже работает в облачном Битрикс24, до покупки уточню у разработчика, как подключается CRM-часть.
Внедрение
- разверну портал и Битрикс24, настрою передачу заказов и сделок между ними;
- настрою обмен с 1С: номенклатура, цены, остатки, договоры и документы;
- перенесу контрагентов и их индивидуальные условия;
- оформлю портал в фирменных цветах и подготовлю для клиентов короткую инструкцию; доработки CRM-части — в рамках интеграции с Битрикс24.
